Bain Capital Private Equity finalizza l’acquisizione di Fedrigoni

Bain Capital Private Equity, una delle principali società di investimento globale, ha perfezionato l’acquisizione del Gruppo Fedrigoni.

Il closing dell’operazione avviene a seguito dell’approvazione da parte delle autorità competenti. Il controvalore di acquisizione è poco superiore ai 600 milioni di euro.

Un ramo della famiglia Fedrigoni ha acquisito una partecipazione pari al 10% nel capitale della Società, nella persona di Chiara Medioli, che assumerà la carica di vicepresidente del Gruppo.

Sono particolarmente orgoglioso di aver guidato il Gruppo nel raggiungimento dei più ampi traguardi, un posizionamento di eccellenza riconosciuto e dimensioni internazionali con ricavi oltre il miliardo di euro e, proprio nel 2017, i migliori risultati finanziari della sua storia per fatturato e utile netto”. Ha commentato Alessandro Fedrigoni, che prosegue “dopo aver supportato la crescita della Società in 130 anni di storia, la famiglia Fedrigoni consegna oggi, nelle migliori mani, un gruppo tra i primi player in Europa nella produzione di carte ed elementi ad alto valore aggiunto, di grande solidità e capacità competitive per affrontare le prossime fasi di sviluppo globale”.

“Crediamo che Fedrigoni abbia un forte potenziale di crescita, sia sul piano organico che attraverso acquisizioni” ha dichiarato Ivano Sessa, Managing Director di Bain Capital Private Equity. “Collaboreremo con il management team, e con Chiara Medioli, per accelerare questo processo, come già fatto in altre realtà industriali sia a livello italiano che a livello europeo e globale. Siamo inoltre particolarmente lieti di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in operazioni in Italia e in particolare nel settore industriale dove recentemente abbiamo acquisito il controllo di European finTyre Distribution”.

Fedrigoni è stata assistita da BNP Paribas, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e da Canestrari & Crescentini Associati. Bain Capital è stata assistita da Rothschild, Poyry Consulting & Capital, Fisher International, PwC, Latham & Watkins, Kirkland & Ellis e Pirola Pennuto Zei & Associati. BNP Paribas, HSBC, UBI Banca e KKR agiranno in qualità di joint bookrunner nel finanziamento dell’operazione. Il ramo della famiglia Fedrigoni che ha reinvestito nel capitale della Società è stato assistito da Carnelutti Studio Legale Associato.

 

 

Bain Capital Private Equity

Fin dal 1984, anno della fondazione, Bain Capital Private Equity ha supportato i management team fornendo risorse strategiche volte a rafforzare il posizionamento di mercato delle imprese e supportarne la crescita. Il team d’investimento è composto da 220 professionisti che creano valore attraverso una piattaforma globale e profonde competenze in diversi settori tra cui l’healthcare, consumer/retail, servizi finanziari, industria, tecnologia, media e telecomunicazioni. Bain Capital Private Equity ha uffici a Boston, Chicago, Palo Alto, San Francisco, Dublino, Lussemburgo, Melbourne, New York, Londra, Monaco di Baviera, Mumbai, Hong Kong, Shanghai, Sydney e Tokyo e ha realizzato oltre 450 investimenti fino ad oggi. Oltre al private equity, Bain Capital, investe in altre asset class come nel settore del credito, del public equity e venture capital, con asset gestiti per un totale di circa 95 miliardi di dollari, utilizzando la propria piattaforma per cogliere opportunità nelle aree d’interesse strategico.

Per maggiori informazioni: www.baincapitalprivateequity.com